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小鹏汽车增发 4800 万股 ADS,募资总额约 22 亿美元

2020-12-11

12 月 9 日消息,据报道,小鹏汽车宣布增发规模提高至 4800 万 ADS,每 ADS 代表两股 A 类普通股,定价 45 美元 / ADS,拟募资 21.6 亿美元。

承销商将有 30 天的选择权,可以从公司购买总计不超过 720 万股 ADS。根据惯例成交条件,预计发行将于 2020 年 12 月 11 日结束。

扣除承销商的折扣和佣金及其他发行费用前,此次发行的募集资金总额约为 22 亿美元,其中不包括承销商行使购买额外美国存托凭证的选择权。

此次募集的资金将用于以下方面:智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性公司用途,包括营运资金需求等。

瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任小鹏汽车此次发行的联席承销商。

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